Odhad velikosti černého trhu on-line casin v ČR

Zdroj:Shutterstock

Tento článek analyzuje velikost černého trhu v oblasti on-line casin z marketingového hlediska.

Černý trh on-line hazardních her se soustředí především na technickou hru provozovanou v nelegálních  on-line casinech. Výskyt nelegálních provozovatelů kursových sázek (nelegálních sázkových kanceláří) je oproti nelegálním on-line casinům minimální.

Vidíme pro to dva důvody:

1. Technická hra je nejpřísněji regulované odvětví hazardu a také je nejvíce zdaněna. Tím se legální trh dostává do konkurenční nevýhody oproti trhu černému a ten má prostor k uplatnění.
2. Provoz on-line casina je jednodušší a výrazně automatizovanější, než provoz sázkové kanceláře, která vyžaduje větší podíl lidské práce (sledování nadcházejících sportovních událostí, stanovení kurzů) a lepší znalost lokálního prostředí (zápasy v rámci národních lig a podobně).

Proto jsme se v našich analýzách zaměřili na průzkum černého trhu v oblasti on-line casin. Velikost černého trhu odhadujeme pomocí marketingových analýz a on-line dotazníku, který v období od 7.6. 2022 do 16.6. 2022 vyplnilo 406 českých hráčů on-line casin.

Viditelnost černého trhu na internetu - analýza reklamních webů (MECN)

Společnost Media & Entertainment Consulting Network (MECN) zveřejnila ve svém časopisu on-line Gambling Quarterly (https://www.online-gambling-quarterly.com/) mimo jiné také analýzu hazardních trhů v několika zemích včetně České republiky. Jedno z témat se týkalo reklamních webů se zaměřením na on-line casina působící na českém trhu. Analýza byla provedena pomocí vyhledávání klíčových slov spojených s tematikou on-line casin ve vyhledávači Google.

Weby na druhém a pátém místě, tedy slot-vegas.cz a hravelka.com (na obrázku níže), se specializují na propagaci nelegálních on-line casin. Mezi největšími reklamními weby je tedy 40 % těch, které se specializují na nelegální hazard.

Web slot-vegas.cz aktuálnně nefunguje, vešekerý obsah byl přesunut na novou adresu slotvegascz.com.

Nelegální casina na webu hravelka.com

Viditelnost černého trhu na internetu - analýza organického vyhledávání (GTO Solutions)

Na začátku února 2022 se konal workshop jehož tématem byl nelegální hazard. Zúčastnili se ho zástupci IPRH, APKURS, GTO Solutions, Ministerstva financí, Celní správy a Finanční správy.

On-line marketingová agentura GTO Solutions na něm prezentovala výsledky své analýzy. Ta se zabývala reklamou na nelegální hazard v rámci organických (neplacených) výsledků vyhledávání ve vyhledávači Google.

Podobnou metodikou jako použil MECN, tedy pomocí analýzy výsledků vyhledávání klíčových slov souvisejících s on-line casiny, bylo zjištěno, že více než 50 % výsledků organického vyhledávání ve vyhledávači Google obsahuje reklamu na nelegální hazard.

Viditelnost černého trhu na internetu - analýza placené vyhledávací reklamy (PPC) v Googlu (GTO Solutions)

Vyhledávač Google zobrazuje v horní a dolní části stránky s výsledky vyhledávání reklamy, které souvisí s vyhledávacím dotazem.

Podle pravidel pro Google reklamu si reklamu na hazardní hru může zaplatit pouze licencovaný provozovatel, nebo web, který propaguje služby licencovaných provozovatelů.Některým webům s nelegální reklamou nebo nelegálním casinem se však tato pravidla daří různými metodami obcházet.

Obsah vyhledávací reklamy je v čase velmi dynamický a z tohoto důvodu je složité kvantifikovat přesně poměr legální a nelegální reklamy. Analýzou klíčových slov souvisejících s tematikou on-line casin za současného započítání relativní hledanosti daných slov v květnu 2022 jsme však došli k výsledku.

Reklamy zobrazené ve vyhledávači Google při vyhledávání relevantních klíčových slov propagují v průměru ve 25 % nelegální on-line casina.

V některých případech dokonce převažuje počet zobrazených nelegálních reklam nad reklamou legální.

Na obrázku výše je vyhledávací reklama, která se zobrazila při vyhledávání dotazu “české online casino”.  Weby s nelegální nabídkou jsme označili červeným křížkem, legální weby zelenou fajfkou, ale bežný uživatel to z výsledku vyhledávání nemá šanci poznat.

Dotazník “Online casino - výzkum trhu”

Dotazník zodpovídali čeští hráči on-line casin v období od 7.6. 2022 do 16.6. 2022. Kompletní dotazník vyplnilo 406 hráčů, což je vzhledem k zaměření dotazníku na specifickou skupinu obyvatelstva (aktivní hráči on-line casin) dostatečně reprezentativní vzorek.

Dotazník obsahoval 6 otázek:

1. Jaké je vaše pohlaví a věk?
2. Jak zajímavé pro vás jsou následující bonusy?
3. Co je pro vás důležité, když se rozhodujete, v jakém online casinu hrát?
4. Hrál/a jste v posledních 12 měsících online automaty za některou z následujících měn?
5. Viděl/a jste v posledních 12 měsících internetovou reklamu na některé z následujících online casin?
6. Hrál/a jste v posledních 12 měsících v některém z následujících online casin?

První a druhá otázka se přímo netýkají černého trhu, třetí až šestá otázka naopak o černém trhu informace podávají.

Jako nejdůležitější faktor vyšla výše bonusů, za důležitý či velmi důležitý faktor ji považuje 82,5% hráčů. Následovala důvěryhodnost značky, Licence od MFČR, grafické zpracování a jako nejméně důležité hráči označili doporučení přátel či jiné reference.

Bonusy které může hráč získat u legálních provozovatelů se pohybují ve stovkách až tisících Kč. Nelegální provozovatelé si díky nulové daňové zátěži a celkově nižším nákladům na provoz mohou dovolit nabízet mnohem vyšší bonusy, typicky u nich lze získat bonus v hodnotě stovek až tisíců eur.

Licenci od Ministerstva financí označilo jako velmi důležitou či důležitou 65,8 % hráčů. Zde je potřeba vzít v úvahu, že někteří nelegální provozovatelé či reklamní weby cíleně uvádí hráče v omyl, když tvrdí že nelegální casino je držitelem licence, nebo že zahraniční licence kterou casino má (vydaná například na Maltě) je platná i pro provoz v ČR. Více než třetina hráčů označila licenci pro provoz v ČR za neutrální, málo důležitý či nedůležitý faktor při volbě on-line casina.

Nelegální casino Midas nabízí bonus pro nové hráče až 3000 Eur

Na webu hravelka.com/on-line-casino/loki/ se tvrdí, že nelegální Loki casino má licenci pro provoz v ČR.

Čtvrtá otázka se zaměřila na to, jaké měny hráči využívají při hře on-line technických her (výherních automatů). Přitom žádný z licencovaných provozovatelů v ČR nenabízí technickou hru za jinou měnu, než Kč. Respondenti měli možnost zvolit i více možností současně, protože je možné, že hrají u více různých provozovatelů (včetně kombinace legálních a nelegálních) a využívají více různých měn.

Naprostá většina hráčů (96%) uvedla hru za Kč, to však kromě legálních provozovatelů umožňují i některá nelegální casina. Druhou nejpoužívanější měnou bylo euro (44%), následovaly americké dolary (14%) a bitcoin či jiná kryptoměna (9%).

Protože bylo možné zvolit více odpovědí současně, bylo nutné spočítat, kolik % hráčů využilo alespoň jednu měnu jinou než Kč. Využití alespoň jedné měny jiné než Kč ke hře on-line automatů uvedlo celkem 47 % respondentů.

Pro zajímavost ještě uveďme, že podle loňského průzkumu STEM/MARK vlastní nějakou kryptoměnu přibližně 8 % Čechů, ve věkové kategorii pod 30 let je to téměř 30 %.

Výherní automat Book of Anunnaki v nelegálním Woo casinu, hra za Kč (CZK)

Pátá otázka se týkala internetové reklamy na hazardní hry. Respondenti měli mezi odpověďmi na výběr ze všech licencovaných on-line casin, dále z několika konkrétních nelegálních casin a také možnost “jiné”, která označovala hru u dalších nelegálních casin. Respondenti měli možnost zvolit i více možností současně, protože je možné, že viděli reklamu na více různých subjektů (včetně kombinace legálních a nelegálních). Z tohoto důvodu bylo nutné z dat zjistit, kolik respondentů vidělo reklamu na alespoň jednoho nelegálního provozovatele.

Internetovou reklamu na alespoň jednoho nelegálního provozovatele vidělo 28 % respondentů.

Poslední otázka se týkala hry u různých provozovatelů on-line casin. Respondenti měli mezi odpověďmi na výběr ze všech licencovaných on-line casin, dále z několika konkrétních nelegálních casin a také možnost “jiné”, která označovala hru u dalších nelegálních casin. Respondenti měli možnost zvolit i více možností současně, protože je možné, že hráli u více různých subjektů (včetně kombinace legálních a nelegálních). Z tohoto důvodu bylo nutné z dat zjistit, kolik respondentů hrálo alespoň u jednoho nelegálního provozovatele.

Hru u nelegálního provozovatele uvedlo 28 % dotazovaných.

Závěr

Vycházíme z těchto dat:

• Analýza reklamních webů (MECN) ukazuje, že mezi největšími reklamními weby je 40 % těch, které se specializují na nelegální hazard.
• Analýza organického vyhledávání (GTO Solutions) ukazuje, že více než 50 % výsledků organického vyhledávání s tematikou on-line casin ve vyhledávači Google obsahuje reklamu na nelegální hazard.
• Analýza placené vyhledávací reklamy (PPC) v Googlu (GTO Solutions) ukazuje, že reklamy zobrazené ve vyhledávači Google při vyhledávání relevantních klíčových slov propagují ve 25 % nelegální on-line casina.
• Licenci pro provoz v ČR za neutrální, málo důležitý či nedůležitý faktor při volbě on-line casina označilo 34% hráčů.
• Využití alespoň jedné měny jiné než Kč ke hře on-line automatů uvedlo celkem 47 % respondentů.
• Internetovou reklamu na alespoň jednoho nelegálního provozovatele vidělo 28 % respondentů.
• Hru u nelegálního provozovatele uvedlo 28 % respondentů.

Z dat dále vyplývá, že hráči se při výběru on-line casina orientují hlavně podle výše a atraktivity bonusů. Zda má casino licenci v ČR není pro hráče klíčový faktor, někdy je pro ně i obtížné vyhodnotit, zda je dané casino legální či nikoliv.

Ze všech uvedených dat odhadujeme velikost černého trhu v oblasti on-line casin na 30 %, legální trh na 70 %.

V nedávno zveřejněném návrhu Akčního plánu politiky v oblasti závislostí 2022 – 2025 je velikost černého trhu s hazardními hrami odhadována minimálně ve výši 20 %. Jedná se o odhad celého trhu, tedy on-line i landbased.

Díky minimálním bariérám na internetu je pro českého zákazníka možnost hry v nelicencovaných online casinech daleko snazší než v případě landbased, tedy výše uvedený odhad 20% velikosti celého nelegálního trhu velmi dobře koresponduje s námi odhadovanými 30 % specificky pro nelegální online casina.